sellteo. Centrum pomocy

Centrum pomocy › Księgowość › Comarch ERP Optima (plik XML)

ERP

Jak podłączyć Comarch ERP Optima (plik XML) do Sellteo

Rejestr sprzedaży VAT z fakturami miesiąca w pliku XML do importu w Comarch ERP Optima.

Krok po kroku

  1. Zaloguj się do panelu Sellteo i otwórz Integracje → Księgowość. Przy Comarch ERP Optima (plik XML) kliknij Ustawienia — otworzy się okno z zakładkami: Połączenie.
  2. Przygotuj dane po stronie Comarch ERP Optima (plik XML):
    • Plik pobierasz w Faktury → Wykaz faktur → „Optima XML”.
    • W Optimie: Rejestry VAT → Rejestr sprzedaży → Import z pliku XML (albo Narzędzia → Importy → Import rejestrów VAT z pliku XML w biurze rachunkowym).
    • Rejestr musi istnieć w Optimie pod tą samą nazwą.
    • Klienci bez NIP trafiają na kontrahenta „!NIEOKREŚLONY!”, firmy — pod akronimem równym NIP-owi (Optima założy je z sekcji KONTRAHENCI).
  3. Na zakładce Połączenie uzupełnij:
    • Nazwa rejestru sprzedaży w Optimie — opcjonalne.
    • Identyfikator bazy źródłowej (BAZA_ZRD_ID) — opcjonalne. Litery i cyfry, najwyżej 20 znaków.
    • Kategoria (jak w Optimie) — opcjonalne.
    • Akronim kontrahenta dla klientów bez NIP — opcjonalne.
    • Jak to działa: Każda faktura ma stały identyfikator (ID_ZRODLA), więc drugi import tego samego miesiąca nie dubluje zapisów.
  4. Kliknij Zapisz.
  5. Po zapisie: Plik XML dla Optimy pobierzesz w Wykazie faktur — nic nie idzie w świat samo.

Ta integracja nie działa jeszcze w pełni automatycznie — platforma nie daje publicznego API albo połączenie jest w przygotowaniu. Okno w panelu mówi dokładnie, co już działa i jak przenosić dane do tego czasu.

Dopóki wymagane pola są puste, integracja śpi: nic nie jest pobierane ani wysyłane.